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集运市场7月报告:前景仍不乐观

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进入7月,中国出口集装箱市场却未如预期升温。东西两大主干集装箱航线运价交替呈自由落体式下跌,令今年的航运公司荷包告急。 分航线来看,美国经济的复苏势头虽好于世界其他地区,但若干个重要经济指标的疲软还是无法带给市场更多信心。Markit 6月23日公布的数据显示,美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至54.4,为2013年10月来最低,低迷的6月PMI数据加大了第三季失去增长动能的可能性,放缓主因是许多制造商因美元走强而失去竞争力导致出口恶化。美国商务部6月23日公布的数据显示,经季节调整,5月份美国工厂耐用品订货额为2289亿美元,环比下降1.8%。与此相应的是美国5月个人支出环比上升0.9%。这表明,低油价促进民众消费的同时也在压低整体经济特别是工业的景气度。航线方面,太平洋航线市场货量表现虽然平稳,但因旺季迹象不明显,压低了船公司方面的市场预期,导致涨价信心不足。预计7月1日后市场运价水平为美西1400美元、美东2900美元。TSA承运人吸取了六月份全额涨价48小时即跌回原形的惨痛教训,本次涨价表现为小幅温和上涨。由于目前美线运价已经跌至四年低点,垂直式下降让市场大跌眼镜,也压缩了船公司对运价进一步蚕食的忍耐度。初步预计,今年七月运价上涨将较为顺利。同时,一旦旺季货量势头起来,7月15日的旺季附加费推涨也不是没有可能。未来两周的航线货量走势和装载情况,事关重大。近期挫伤美线经营效果的还有西行航线掉入冰谷的不利势头。由于汇率效应,美国出口货量减少,上年度美国农产品因码头拥堵问题损失给世界其他竞争对手的份额似乎仍未捡回,加上美国目前内陆运输困境,令出口雪上加霜。种种因素之下,目前美线经营虽仍然保全体面,但未来不啻是困难重重,除非市场出现大的转折,将难再现去年一枝独秀的辉煌景象。 欧洲航线方面,欧洲经济的改善仍然步履维艰。在与国际债权人的纾困谈判破裂后,由银行、监管机构和政府三方代表组成的希腊金融稳定理事会6月28日晚决定实行资本管制,并宣布于7月5日以全民公投形势决定是否通过拟与国际债权人签署的财政援助方案。希腊已被逼到边缘,一旦希腊债务违约甚至退出欧元区,那么欧元一体化进程就将被视为是可逆的,推动欧洲一体化的经济力量就会逆转,届时每一场危机都可能是致命的。集装箱航线市场来看,欧洲线也同样被逼到背水一战的绝境。G6,O3联盟纷纷下决心大砍运力,O3联盟已决定撤回这3家公司将在本月底推出的远东-北欧线上部署的4条服务航线之一。这一航线班次服务原本预计将持续12周的时间,如果市场不好转,则再暂停3个月时间。O3联盟撤出在欧洲航线上20%的运力即等于在航线上4%的市场份额。马士基等公司也忌惮在欧线高额运力布局将让全年收益打水漂的现实,多重力量齐下苦功终于令欧洲线出现起色。加上受月底集中出货及7月份GRI预期的影响,主流运价终于止跌企稳。对于7月份GRI,大部分船公司涨价意愿明显强于以往,从陆续公布的来看,7月份运价普遍在1100美元左右。 近日,面对惨淡景象,咨询公司德鲁里(Drewry)又来添上一抹愁色,称,随着新船交付的增加与成本上升,集装箱班轮公司今年剩余时间的盈利前景十分堪忧,理由是年底之前,将有至少10万标箱/月的新增运力加入世界船队,将严重影响供需平衡。另一方面的利空因素,则是对下半年油价升高的预期。尽管目前市场上对油价飙高的预测不太主流,原因是沙特仍不愿减产以将美国页岩气产能逼出市场,或是压制俄罗斯的需要仍然存在,但相对低位的油价对今年一季度取得四年来最好业绩的帮助也是无可回避。因此,德鲁里的担忧有其道理。但未来市场如何走向,仍然落在实际的舱位装载的变化中。近几年对航运市场的预测几乎没有准头,原因就是变化太快,因素太多,短周期特征愈发明显。每当预测悲观时,市场又悄悄地好转,而预测乐观时,现实又给予迎头一棒。但无论如何,每年7-9月这个集装箱出口黄金季节是今年承运人扳回一城的最佳机会,相信谁都不想错过。
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